CRM sistemi yalnızca kayıt tutan bir araç olduğunda, ekip büyüdükçe bilgi parçalanır. Satış lead tarafında, operasyon görev tarafında, yönetim ise rapor arkasında kalır.
Sade bir CRM düzeninde ilk hedef; aynı müşteriyi, aynı fırsatı ve aynı görevi farklı ekranlarda yeniden kurmak zorunda kalmamaktır.
1. Tek kayıt ilkesi
Lead, müşteri, fırsat, görev ve belge ilişkileri tek bağlamda görünmelidir. Bu sayede ekipte herkes aynı durumu görür.
2. Rol bazlı görünürlük
Her kullanıcı her şeyi görmek zorunda değildir. Doğru görünürlük güvenliği artırır ve ekranları sakinleştirir.
3. Destek ve operasyonun ayrışmaması
Destek talepleri ayrı bir dünya olduğunda müşteri geçmişi kopar. Ticket akışı CRM omurgasına yakın kalmalıdır.